吴乐天(冯谦 饰)的大儿子从战场上叛逃，宫本(张竟达 饰)刻意将此消息透露给了吴乐天，仲良受吴乐天的托付，准备将他的大儿子送去苏北解放区。秀芬(丁宁 饰)回到无锡家中，继父告诉她有人给家里送过东西，还偷走了秀芬母亲的照片，秀芬开始怀疑谢乃恩(李幼斌 饰)是自己的亲生父亲。苏丽娜(吴天瑜 饰)去参加日本人的宴会，听到日军海军在鹿儿岛设立训练基地的消息，立马告诉了仲良。为了栗林名单，潘先生(薛山 饰)紧急起用了以邮局会计为掩护身份的中共地下党老计，仲良查出理查德的信被寄到了理查大酒店，潘先生安排老计去拿信件时被军统和日本人跟踪，之后被谢乃恩打死。老计的尸体被日本人带走，日本人在他的胃里发现了碎纸,分析老计吞掉了信件。日本人将碎纸送到东京总部修复,但字迹依旧模糊不清。宫本发现吴乐天大儿子的踪迹，为挑拨吴乐天和水谷的关系,趁乱将其打死，并谎称是水谷的命令。吴乐天开枪打死了水谷，一直等待这个时机的宫本不失时机的出现，开枪打死了吴乐天。为了洗脱责任，他对自己也开了一枪。仲良通过分析判断，终于明白鹿儿岛的军事训练是为了袭击珍珠港。秀芬被仲良坚定的信念感动，表示自己想退出军统，和仲良一起加入共产党。珍珠港事件爆发后，日军占领了上海，军统上海站被迫撤离，谢乃恩却坚决留在上海，他要完成找回栗林名单的使命再离开，仲良也为了这份名单请求组织让他留下，与此同时，秀芬也留了下来，俩人相约共同战死在上海。谢乃恩请仲良帮忙押送一批物资去苏北国民党军事防区，仲良却在苏丽娜的帮助下，将物资直接送到了新四军处，谢乃恩大怒，作势要杀仲良，被秀芬用枪顶住脑袋阻止，只能吃个哑巴亏。日本法医从东京来到上海，谢乃恩和仲良合力将其抓捕，知道了名单字迹不清，无法判断日本人拿到的碎片是否是真的名单。